مبادئ التعامل مع النظام العالمي المتغير: لماذا تنجح الأمم وتفشل

لماذا تنجح الامم وتفشل.jpg

راي داليو

وليد العبري

 

المُستثمر الأسطوري راي داليو، مؤلف "أفضل المبادئ" الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، الذي أمضى نصف قرن في دراسة الاقتصادات والأسواق العالمية، يدرس في كتابه الجديد "مبادئ التعامل مع النظام العالمي المُتغير" أكثر الفترات الاقتصادية والسياسية اضطراباً في التاريخ، للكشف عن سبب هذه الأوقات. قبل بضع سنوات، لاحظ راي داليو التقاء الظروف السياسية والاقتصادية التي لم يُواجهها من قبل. تضمنت ديوناً ضخمة وأسعار فائدة صفرية، أو قريبة من الصفر أدت إلى طباعة ضخمة للنقود في العملات الاحتياطية الرئيسية الثلاث في العالم؛ صراعات سياسية واجتماعية كبيرة داخل البلدان، ولاسيما الولايات المتحدة، بسبب أكبر التفاوتات في الثروة والسياسة والقيم منذ أكثر من 100 عام؛ وصعود قوة عالمية (الصين) لتحدي القوة العالمية الحالية (الولايات المتحدة)، والنظام العالمي الحالي. كانت آخر مرة حدث فيها هذا الالتقاء بين عامي 1930 و1945. دفع هذا الإدراك داليو إلى البحث عن الأنماط المتكررة وعلاقات السبب / النتيجة الكامنة وراء جميع التغييرات الرئيسية في الثروة والسلطة على مدى 500 عام ماضية.

في هذه الإضافة الرائعة وفي الوقت المناسب لسلسلة المبادئ الخاصة به، يجلب داليو القراء لدراسته للإمبراطوريات الكبرى - بما في ذلك الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والأمريكية - واضعا في الاعتبار "الدورة الكبيرة" التي قادت نجاحات وإخفاقات جميع دول العالم الرئيسية عبر التاريخ. يكشف عن القوى الخالدة والعالمية الكامنة وراء هذه التحولات ويستخدمها للنظر في المستقبل، مقدماً مبادئ عملية لتهيئة نفسه لما هو في المُستقبل.

يقول داليو: " أخبرني العديد من الأشخاص أنه من الخطر بالنسبة لي أن أكتب هذا الكتاب؛ لأنَّ الولايات المتحدة في نوع من الحرب مع الصين والعواطف تتصاعد، لذلك سيغضب الكثير من الأمريكيين مني عندما أقول أشياء تكميلية عن الصين، وسوف يغضب الصينيون مني عندما أقول أشياء انتقادية عن الصين، فالكثير من الناس من كلا الجانبين الذين يختلفون مع شيء أقوله سيغضبون مني لقولي ذلك، وسيشوه الكثير في وسائل الإعلام ما أقوله. ومع ذلك، لا يمكنني التحدث بصراحة خوفاً من الانتقام لأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين مهمة للغاية ومثيرة للجدل لدرجة أنه لا يمكن تركها دون أن يمسها الأشخاص الذين يعرفون كلا البلدين جيدا، وبالنسبة لي فإنَّ عدم التحدث بصدق عن هذا الوضع سيكلفني احترامي لذاتي".

وبشكل أكثر تحديدا، فإنَّ المنظور الذي ينقله لنا هنا داليو، قد تم اكتسابه من 36 عاما من التفاعل مع الشعب الصيني حول القضايا الصينية والعالمية (معظمها الاقتصاد والأسواق في الصين والعالم). ومن إجراء الكثير من الأبحاث، ومن خلال تجاربه، والتعرف على بعض كبار قادة الصين، بالإضافة إلى التعرف على الاقتصاد والأسواق الصينية، تعلم داليو أيضا الكثير عن الثقافة الصينية، وكيف تعمل اليوم، وكيف تطورت على مدى آلاف السنين: من مفاهيم كيف يجب أن يتصرف أفراد الأسرة والآخرون مع بعضهم البعض تجاه التفكير الكونفوشيوسي القديم، والتفكير الكونفوشيوسي الجديد، ومن خلال السلالات المختلفة، والقادة الحديثين للدروس التي توفرها هذه الأحداث حول الكيفية التي يجب أن يقودها القادة، وكيف يجب أن يتبعهم الأتباع. هذه القيم وطرق العمل الصينية النموذجية هي ما نشير إليها عندما نقول "الثقافة الصينية". كما أن هذا الكتاب يدرس صعود وهبوط الإمبراطوريات وعملاتها، من أجل تعلم المبادئ الخالدة والعالمية، حول كيفية صعود وانحدار الإمبراطوريات، على فهم كيف يُفكر الصينيون، ولاسيما قادتهم، الذين تأثروا بشكل كبير بالتاريخ.

هذا الكتاب هو استمرار لنظرتنا إلى الإمبراطوريات الرائدة على مدى 500 عام الماضية، بدءا من الإمبراطوريتين الهولندية والبريطانية، والإمبراطورية الأمريكية. كما أن الكاتب تطرق إلى تاريخ الصين الطويل، إذ يراجع بإيجاز تراجعها من السيادة في أوائل القرن التاسع عشر إلى عدم الأهمية في أوائل القرن العشرين، وينظر بعناية أكبر في ظهورها الأخير من عدم الأهمية إلى شبه قابليتها للمقارنة مع الإمبراطورية الرائدة في العالم اليوم، ومن المحتمل أن تصبح أقوى إمبراطورية في العالم في غضون سنوات قليلة في المستقبل.

أرانا هذا الكاتب كيف أصبح كل من الهولنديين ثم البريطانيين أغنى وأقوى إمبراطورية احتياطي من العملات، ثم انحدرت بعد ذلك إلى التفاهة النسبية في الدورات التي كانت مدفوعة بعلاقات السبب والنتيجة العالمية الخالدة. ثم رأينا كيف استبدلت الولايات المتحدة بهم كإمبراطورية عالمية مهيمنة تتبع على نطاق واسع نفس الأنماط الدورية النموذجية المدفوعة بنفس علاقات السبب / النتيجة النموذجية. لقد رأينا كيف ارتفعت وانخفضت بعض قواها الرئيسية الثمانية (أي التعليم، والقدرة التنافسية الاقتصادية، وحصص التجارة العالمية والإنتاج)، بينما استمر البعض الآخر في التفوق (الابتكار والتكنولوجيا، ووضع العملة الاحتياطية، ومركز السوق المالي)، ونظرنا في كيفية ظهور عدد من الدوافع الرئيسية الأخرى على سبيل المثال (دورات المال والديون، والثروة / القيم / الدورات السياسية) وما إلى ذلك في الولايات المتحدة.

يحتاج أي شخص يريد أن يكون لديه فهم أساسي للصين إلى معرفة أساسيات تاريخ الصين الذي يبلغ 4000 عام تقريبا، والأنماط العديدة التي تكررت فيه، والمبادئ الخالدة والعالمية التي اكتسبها قادة الصين من دراسة هذه الأنماط، على الرغم من أن الحصول على هذا الفهم الأساسي هو مهمة كبيرة. تاريخ الصين معقد للغاية، وهناك الكثير من الآراء حوله لدرجة أنه لا يوجد مصدر واحد للحقيقة. لا يزال هناك الكثير الذي يتفق عليه الأشخاص ذوو المعرفة، والعديد من العلماء والممارسين، الصينيين وغير الصينيين، الذين لديهم أجزاء قيّمة تجعل محاولة تجميعها معا - جنبا إلى جنب مع أجزاء أخرى من التاريخ مثل الإحصائيات والقصص المكتوبة - قيمة للغاية. على الرغم من أننا لا نضمن أن وجهات نظرنا حول الصين هي الأفضل التي يمكن تصديقها، إلا أننا نستطيع أن نضمن أنها قد تم تفسيرها جيدا مع بعض الأشخاص الأكثر استنارة في العالم، ويتم تقديمها هنا بطريقة صريحة للغاية.

يعتقد داليو أن الأوقات القادمة ستكون مختلفة جذريا عن الأوقات التي عشناها حتى الآن في حياتنا، على الرغم من أنها مماثلة للعديد من الأوقات الأخرى في التاريخ. ومنذ حوالي سنتين أجرى داليو دراسة عن صعود وانحدار الإمبراطوريات، وعملاتها الاحتياطية وأسواقها، مدفوعة برؤية عدد من التطورات غير العادية التي لم تحدث من قبل، ولكن داليو يعرف أنَّها حدثت مرات عديدة في التاريخ. 

إنَّ التقاء الأحداث كان نموذجيا للفترات التي كانت موجودة تقريبا كمراحل انتقالية من 10 إلى 20 عاما بين الدورات الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي حدثت على مدى سنوات عديدة (على سبيل المثال، 50-100 سنة). كانت هذه الدورات الكبيرة تتألف من تقلبات بين 1) فترات سعيدة ومزدهرة حيث يتم السعي وراء الثروة وخلقها بشكل منتج، ويعمل أصحاب القوة بانسجام لتسهيل ذلك و2) فترات بائسة ومحبطة حيث تدور معارك على الثروة والسلطة تعطل الانسجام والإنتاجية وأحيانا تؤدي إلى ثورات / حروب. كانت هذه الفترات السيئة مثل عواصف التطهير التي تخلصت من الضعف والتجاوزات، مثل الديون الزائدة، وأعادت الأساسيات إلى أسس أسلم، وإن كان ذلك مؤلماً. لقد تسببوا في النهاية في تكيفات جعلت الكل أقوى، على الرغم من أنَّهم غيروا عادة من كان في القمة والنظام العالمي السائد.

هذا الكتاب هو دراسة لكيفية ظهور الثروة والسلطة واختفائهما في القوى الرائدة في العالم. لكي نكون واضحين، في حين أنَّ القوى الرئيسية التي تم تناولها في هذه الدراسة كانت الأغنى والأقوى، لم تكن بالضرورة الدول الأفضل حالا لسببين. أولا، في حين أن الثروة والسلطة هما ما يريده معظم الناس وسيحاربون من أجله، فإن بعض الناس ودولهم لا يعتقدون أن هذه الأشياء هي الأكثر أهمية، ولن يفكروا في القتال عليها. على سبيل المثال، يعتقد البعض أن التمتع بالسلام والاستمتاع بالحياة أكثر أهمية من امتلاك الكثير من الثروة والقوة، ولن يفكروا في القتال بقوة كافية لكسب ما يكفي من الثروة والقوة لجعله ضمن المجموعة المدرجة في هذه الدراسة. ثانيا، تستثني هذه المجموعة من البلدان ما سنطلق عليه "البلدان الصغيرة" (مثل سويسرا وسنغافورة) التي حصلت على درجة عالية جدا من حيث الثروة ومستويات المعيشة، ولكنها ليست كبيرة بما يكفي لتصبح واحدة من أكبر الإمبراطوريات.

تعد الإنتاجية البشرية أهم قوة في التسبب في ارتفاع إجمالي الثروة والقوة ومستويات المعيشة في العالم بمرور الوقت. لقد تحسنت الإنتاجية - أي الناتج الفردي، مدفوعا بالتعلم والبناء والابتكار - بشكل مطرد بمرور الوقت؛ لأن التعلم يكتسب أكثر من الضياع. ومع ذلك، فقد ارتفعت بمعدلات مختلفة لأشخاص مختلفين، على الرغم من ذلك دائما للأسباب نفسها - بسبب جودة تعليم الناس، والابتكار، وأخلاقيات العمل، والأنظمة الاقتصادية لتحويل الأفكار إلى مخرجات. هذه الأسباب مهمة لواضعي السياسات لفهمها من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة لبلدانهم، وللمستثمرين والشركات لفهمها من أجل تحديد أفضل الاستثمارات طويلة الأجل.

ولكن على الرغم من أهميتها، فإنَّ هذه الدروس المستفادة وتحسينات الإنتاجية متغيرة، لذا فهي ليست السبب في حدوث تحولات كبيرة فيمن يمتلك ما هي الثروة والسلطة. إنها ناتجة عن عدد من القوى، أهمها دورات المال والائتمان. لقد حدد داليو 17 قوة مهمة. تظهر هذه القوى الكبيرة بشكل عام في دورات كلاسيكية يعزز بعضها البعض بطرق تميل إلى إنشاء دورة واحدة كبيرة جدا من الصعود والهبوط. هذه الدورة النموذجية الكبيرة تحكم صعود وانحدار الإمبراطوريات، وتؤثر على كل شيء يتعلق بها، بما في ذلك عملاتها وأسواقها. كما هو الحال مع دورة الديون النموذجية، التي حددتها في مبادئ التعامل مع أزمات الديون الكبيرة، تمثل هذه الدورة الكبيرة الدورة النموذجية التي يمكننا مقارنة الآخرين بها، بما في ذلك الدورة التي نحن فيها الآن. 

من بين القوى السبعة عشرة، تعتبر دورة الديون، ودورة المال والائتمان، ودورة فجوة الثروة، والدورة الجيوسياسية العالمية، هي الأكثر أهمية لفهمها من أجل وضع ما نحن فيه في المنظور الصحيح. لأسباب موضحة في هذا الكتاب، أعتقد أننا نشهد الآن تحولا كبيرا نموذجيا في الثروة والقوة النسبية والنظام العالمي الذي سيُؤثر على الجميع في كل البلدان بطرق عميقة. هذا التحول الكبير في الثروة والسلطة ليس واضحاً لأنَّ معظم النَّاس ليس لديهم أنماط التاريخ في أذهانهم لرؤية هذا على أنه "واحد آخر من هؤلاء".

كما ذكرنا سابقاً، نتطور على مدى فترات زمنية طويلة لأننا نتعلم القيام بالأشياء بشكل أفضل، مما يزيد من إنتاجيتنا. على المدى الطويل، هذه هي القوة الأكثر أهمية، على الرغم من أن التأرجحات حول هذا الاتجاه الصعودي، هي الأكثر أهمية على المدى القصير. 

منذ الثورة الصناعية، كنا نعمل في نظام تأتي فيه الثروة والسلطة بشكل أساسي أكثر من الجمع بين التعليم والإبداع والرأسمالية، مع أولئك الذين يديرون الحكومات يعملون مع هؤلاء الذين يسيطرون على معظم الثروة والتعليم. بينما في النصف الأول من القرن العشرين، كانت هناك انحرافات عن الرأسمالية نحو الشيوعية (التي أظهرت في السنوات ما بين 1950 و1990 أنها لم تنجح في الأشكال التي تم تجربتها) والاشتراكية (التي هي في الأساس ثروة هجينة). ونظام توزيع الفرص الذي يمكن للناس مناقشة مزاياه)، كانت صيغة النجاح عبارة عن نظام يأتي فيه المتعلمون بالابتكارات، ويتلقون التمويل من خلال أسواق رأس المال، ويمتلكون الوسائل التي يتم من خلالها تحويل ابتكاراتهم إلى إنتاج وتخصيص الموارد، مما يتيح لها أن تكافأ بجني الأرباح. 

يحدث هذا بشكل أفضل في الرأسمالية والأنظمة الحكومية التي تعمل بشكل تكافلي معها. في الوقت نفسه، يستمر تطور كيفية حدوث ذلك. على سبيل المثال، بينما كانت الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي في الماضي تستحق أكثر من غيرها، وتطور ذلك إلى آلات وما أنتجوه يستحق أكثر من ذلك، فإن الأشياء الرقمية التي ليس لها وجود مادي واضح (معالجة البيانات والمعلومات) تتطور لتصبح أكثر قيمة. سيؤدي ذلك إلى نشوب معركة حول من يحصل على البيانات، وكيفية استخدامها للحصول على الثروة والسلطة. النقطة الرئيسية التي حاول المؤلف تجاوزها هي أن أعظم قوة تنتج هذه الاتجاهات الصاعدة في مستويات المعيشة هي قدرة البشرية على التكيف والتحسين، لدرجة أن الحركات حول هذا الاتجاه الصعودي الناتجة عن كل شيء آخر لا تظهر حتى عندما ينظر المرء إلى ما يحدث من المستوى الأعلى من أجل الحصول على منظور أكبر للصورة.

 

اسم الكتاب: مبادئ التعامل مع النظام العالمي المتغير: لماذا تنجح الأمم وتفشل

المؤلف: راي داليو

سنة النشر: 2021م

دار النشر: ترقية الدماغ للنشر والتوزيع

أخبار ذات صلة